O charmoso vigarista Neal Caffrey escapa de uma prisão de segurança máxima, mas é recapturado por seu inimigo, o agente do FBI, Peter Burke. Com poucas opções, Caffrey ajuda o FBI a capturar outros criminosos ardilosos em troca de sua eventual liberdade. Mas em pouco tempo, Caffrey percebe que está brincando de gato e rato com aqueles que o querem de volta na prisão, ou morto.
O agente da FBI Peter Burke se une a um parceiro improvável, o preso vigarista Neal Caffrey, para caçar um elusivo e vicioso falsificador conhecido como Dutchman.
Depois que uma avançada tecnologia incorporada à dados de segurança é secretamente colocada em um vestido, Neal e Peter devem mergulhar no mundo da Semana da Moda de Nova York, para evitarem que um criminoso internacional complete uma venda ilegal.
O chefão de uma máfia de Nova York pede ajuda para Peter e FBI depois que sua preciosa Bíblia desaparece; Neal se encontra em um tango com uma sexy vilã e deve decidir onde verdadeiramente sua lealdade se encontra.
Peter e Neal tentam rastrear artefatos iraquianos contrabandeados, com evidências apontando para um soldado americano ou um produtor de notícias.
Depois que um retrato caro é roubado de uma jovem mulher, Neal tenta descobrir o segredo por trás de sua origem, e ele trabalha com Peter para configurar uma armação, esperando pegar o ladrão.
Empurrados no submundo de Chinatown em Nova York, Peter e Neal devem navegar entre viciosas organizações criminais, misteriosos agentes da Interpol e um jogo de Pai Gow enquanto tentam atingir seu alvo.
O FBI sonda um roubo espetacular de jóias e todas as evidências apontam para Neal, colocando Peter na posição de tentar descobrir se Neal está dando um golpe.
Neal se infiltra em uma corretora corrupta de Wall Street; Peter é forçado a ir disfarçado ao lado de Neal.
Peter e Neal perseguem um juiz - da área de administração de bens - que está cometendo fraude hipotecária e também é conectado a Fowler.
Neal se depara com um esquema para a colheita de órgãos humanos; Neal e Peter elaboram um plano para pegar o líder e expor seus crimes.
Um ladrão elusivo está roubando peças de uma coleção valiosa; Peter e Neal devem achar o ladrão antes que um conflito internacional estoure.
Um velho rival desafia Neal a falsificar uma garrafa de vinho rara, originalmente pertencente ao político Benjamin Franklin.
Um policial e um golpista se juntam para uma perseguição aos criminosos mais conhecidos do mundo. Neal é chamado para ajudar em um caso de sequestro.
Neal e Alex tentam recuperar uma caixa de música do Consulado Italiano; Peter e Diana tentam derrubar Fowler.
Após a tentativa de fuga e a morte de Kate, o acordo de Neal com o FBI está em perigo; Peter e Neal agora precisam pegar um famoso ladrão que pretende esvaziar os cofres dos bancos mais importantes de Nova York.
Neal tem que se infiltrar no mundo da política para desmascarar Gary Jennings, um senador corrupto que recebe doações ilegais para sua campanha. Ele conta com a ajuda de Diana, que se passa por uma prostituta de luxo.
Após o peculiar roubo de um quadro, Neal e Peter começam a suspeitar que há um imitador se inspirando nos velhos trabalhos de Caffrey, enquanto Alex reaparece em busca de proteção, já que sua cabeça está a prêmio.
A pessoa mais importante da vida de Mozzie é sequestrada, e Neal tenta ajudá-la. Peter, no entanto, tem que intervir e assumir as rédeas do caso, porque as pistas os levam a um importante mafioso colombiano.
Neal se faz passar por um mensageiro clandestino durante una investigação de roubo de depósitos, mas acaba reencontrando Sara Ellis, a investigadora de seguros, que havia testemunhado contra Caffrey quando ele era um falsificador.
A prisão de um ladrão de joias leva Peter e Neal a um advogado de adoção internacional que trapaceia futuros pais.
Peter tenta limpar o nome de um colega do FBI, acusado de vender os endereços das testemunhas. Ele acha que o complô pode chegar ao alto comando.
O assassinato do diretor de uma empresa de tecnologia obriga Peter a se infiltrar no mundo da espionagem corporativa; Neal e Mozzie se veem obrigados a confessar o que sabem sobre os planos de Kate.
Neal cria um plano elaborado para poder confrontar o assassino de Kate.
O plano de Peter para pegar o agressor de Mozzie fracassa. Ele é suspenso e acaba pedindo ajuda de Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie e Elizabeth para limpar seu nome e finalmente revelar o assassino de Kate.
Peter oferece total imunidade a Neal em troca de informações, isso porque descobriu uma conexão entre o falsificador e o homem envolvido na morte de Kate, e seu depoimento traz algumas respostas.
Peter e Neal mergulham no perigoso e exótico mundo do contrabando de joias porque o filho de um diplomata americano é detido na Birmânia por um crime que alega não ter cometido.
Neal descobre que um velho amigo de June planeja dar seu último golpe ao falsificar notas de 100 dólares, e avisa a Peter, e, juntos, eles tentam enquadrar o golpista para colher mais informações.
Keller, o rival de Neal que está preso, oferece fazer um acordo para não ser transferido a uma prisão de segurança máxima. Em troca, ele oferece informações sobre um falsificador de passaportes, mas tudo não passa de uma elaborada vingança.
Peter e Neal precisam assumir outras identidades para descobrir a causa de apagões em Nova York; Sara revela algumas informações sobre Adler; um misterioso homem sequestra Alex.
Neal descobre a verdade sobre a morte de Kate e um dos maiores mistérios da história. Enquanto investigam o desaparecimento de Alex, Adler sequestra Peter e Caffrey, mas Mozzie e Sara estão na cola deles.
Um ladrão famoso retorna para recuperar seus pertences; Peter e Neal têm que colocar as diferenças de lado.
Peter e Neal embarcam em busca de dois testamentos contraditórios deixados para uma dupla de irmãos. Em jogo está uma herança de quarenta milhões de dólares.
Diana trabalha disfarçada para proteger o jornalista de uma revista; Peter e Neal investigam uma companhia farmacêutica.
Mozzie precisa de ajuda de Peter e Neal para acabar com Frank de Luca, o chefe de uma família da máfia de Detroit que está ameaçando desatar uma guerra entre gangues.
Neal e Peter trabalham disfarçados para encontrar o próximo objeto de desejo da viúva negra.
Um caloteiro adolescente realiza uma série de crimes na cidade de Nova York.
Quando um caso de espionagem corporativa tem ligações pessoais com Neal, Peter recruta Diana de sua licença-maternidade para uma ação disfarçada em uma empresa da bolsa.
Peter e Neal procuram um amigo de Jones de Academia Naval que está desaparecido.
Neal trabalha disfarçado para capturar um fugitivo procurado; Keller confessa o verdadeiro motivo de seu retorno à Nova York.
Neal e Mozzie precisam se manter adiante do FBI quando uma das pinturas de um tesouro é marcada.
Peter e Neal trabalham juntos para salvar Elizabeth das mãos de Keller.
Neal finge ser um professor substituto para poder investigar fundos de bolsas de estudo que desapareceram.
Elizabeth escuta uma conversa que a faz acreditar que seus novos vizinhos cometerão um roubo, mas seu marido não acredita nela. Neal a ajuda a vigiá-los e logo se descobre que um deles foi preso por assalto à mão armada.
Sob o olhar de Kramer, Neal trabalha com Sara no roubo de um violino Stradivarius e descobre que sua ex-namorada esteve comprometida com Bryan Mckenzie, o suspeito do caso; Peter se sente pressionado pela visita de seus sogros.
Neal une-se a um grupo de fãs ricos do time de beisebol Yankees e tem que roubar objetos do Estádio Yankee.
O agente Kramer quer livrar-se da comutação de Neal. Neal tenta corrigir um erro de seu passado e Peter é forçado e escolher em que lado quer ficar.
Em uma ilha exótica e remota, Peter precisa correr para encontrar Neal e Mozzie antes de um caçador de recompensas capturar Neal para sempre.
Neal está preso na casa de Dobbs, o chefão da ilha, prestes a ser levado de volta para os Estados Unidos sob a custódia do agente Collins, enquanto Peter e Mozzie tentam encontrar uma forma de resgatar o amigo e levá-lo de volta a Nova York.
De volta a Nova York, as ações de Peter na ilha fazem com que ele seja rebaixado e transferido da Divisão de Colarinho Branco. Com a ajuda de Neal e sua equipe, Peter investiga um ladrão brilhante que conseguiu escapar do FBI durante anos.
Suspeitando de fraude, Neal e Peter investigam a bela herdeira de uma robusta apólice de seguro de vida, deixada pelo falecido marido.
Neal faz um acordo com uma sedutora ladra de obras de arte, que possui informações sobre o seu passado. Para selar o negócio, ele precisa roubar uma importante obra de arte escondido de Peter e do FBI.
Mozzie, Neal e Peter saem em uma perigosa caça ao tesouro, seguindo pistas deixadas em um armazém por uma suposta organização de espionagem da época da Guerra da Independência dos Estados Unidos, que ainda pode estar na ativa.
Um astuto político tenta sabotar o julgamento de um criminoso que Peter colocou atrás das grades; Neal se encontra com Sam, amigo de Ellen, que lhe conta sobre uma conspiração envolvendo os altos escalões da polícia.
Uma série de assaltos a museus tem como alvo artefatos antigos raros. Peter acha que Alex está por trás dos crimes. Ela fora libertada a tempo de participar da operação. Peter pede a Neal que a procure e investigue se ela está envolvida.
Peter faz com que Neal se disfarce de corretor da bolsa em Wall Street. Neal descobre um ringue de boxe onde comerciantes lutam por informações privilegiadas. Para acabar com o corrupto CEO, Peter e Neal devem sair do escritório e entrar no ringue.
Neal e Peter ficam sabendo que um ladrão está tentando pôr as mãos em uma tecnologia de defesa. Eles vão a uma conferência do FBI para tentar pegá-lo em ação.
Peter e Neal tentam descobrir a verdade por trás do crime do pai de Neal; Neal se disfarça para entrar no mundo do uísque falsificado e derrubar um importante membro da máfia irlandesa.
Peter e Neal começam uma investigação sobre o envolvimento do Senador Pratt com policiais corruptos que armaram para incriminar o pai de Neal e destruíram sua família.
Peter e Neal investigam um caso de falsificação e lavagem de dinheiro que os leva para duas das mais icônicas instituições da cidade de Nova York.
Sara está organizando uma festa de lançamento de uma nova linha de perfumes baseados em uma fragrância usada por Maria Antonieta e pede orientação a Neal sobre a segurança para o evento.
O ex-assistente de um escultor falecido alega ter encontrado uma obra de arte do artista que Neal acredita ser uma falsificação; Neal, Mozzie e James conseguem determinar a localização exata da caixa de provas de Ellen.
Peter e Neal estão próximos de recuperar a caixa de provas do prédio do Empire State, quando são interceptados por agentes do FBI convocados pelo senador Pratt; Mozzie, Sara e James tentam encontrar a caixa antes deles.
Com Peter sendo julgado por um crime que não cometeu, Neal faz um acordo desesperado com Curtis Hagan para forjar provas que podem libertá-lo.
Ao investigar um mercado negro online, a lealdade de Neal é colocada à prova quando ele encontra pistas que levam a Mozzie.
Hagan ordena que Neal invada um museu para roubar um capítulo de um livro, mas a empreitada acaba sendo fatal para um dos envolvidos.
Falido e vivendo na casa de Neal, Mozzie trabalha à paisana em uma investigação para capturar uma psiquiatra que está manipulando seus pacientes.
Neal trabalha à paisana como mordomo para investigar um possível impostor que tenta se passar pelo filho de um empresário milionário de Manhattan.
Trabalhando à paisana, Peter e Neal se infiltram em uma gangue russa. Mozzie analisa o livro que Neal roubou para Hagan.
A ex-namorada de Peter pede sua ajuda para capturar um hacker perigoso. Neal e Rebecca encontram uma pista importante do caso.
Neal e Peter aceitam um caso sem precedentes: recuperar o ovo e o esqueleto de tiranossauro rex que foram roubados de um museu.
Neal e Mozzie planejam o roubo de um vitral. Peter investiga um caso complicado de assalto, suborno e corrupção.
Hagan mantém Rebecca refém e escala Neal para mais uma missão perigosa. Peter está cada vez mais próximo de encontrar um assassino.
Neal e Peter correm contra o tempo para encontrar o assassino de um agente que está planejando prejudicar Neal.
Quando Peter recruta Diana para um caso de espionagem empresarial, ela trabalha à paisana para evitar que um corretor de ações desonesto dê início a uma crise financeira.
Neal e Peter estão atrás de um criminoso para descobrir um tesouro de valor inestimável escondido em Nova York.
Peter traz Rebecca para ajudar a localizar Neal, que está sendo mantido em cativeiro por um de seus ex-associados, Jim Boothe. Enquanto isso, Jim não perde tempo alertando Neal que, se não cumprir suas exigências, será empurrado em um poço de elevador. Jim tem grandes ambições de se juntar a um grupo exclusivo de ladrões, os "Panteras Rosas", e seu bilhete de entrada é um diamante que atualmente está em poder do FBI. Ele precisa que Neal roube o diamante e o traga de volta. Mas Neal tem um plano melhor - ele acha que a situação exige um gesto mais grandioso e, espera algo em troca pelo seu problema.
Peter apresenta o acordo, proposto por Neal, a seus superiores no FBI: Neal derrubará os Panteras Rosas em troca de sua liberdade. E desta vez, Neal quer ter certeza de que não haverá problemas técnicos. As apostas não poderiam ser maiores para Peter também, já que Pillar deixa claro que o FBI tem a intenção de derrubar os Panteras e Peter pode perder seu emprego se o plano de Neal der errado. Quando Neal descobre que Keller agora faz parte dos Panteras, Peter quer cancelar a missão e simplesmente derrubar Keller de uma vez por todas, mas Neal sabe que esta é a sua última chance. Ele não pode confiar em Keller e também não consegue descobrir por que não foi vendido aos Panteras imediatamente, a menos que Keller precise de algum favor dele.
Agora que sabem que Keller está trabalhando para a Interpol como informante, Neal e Peter tentam identificar seu mandante. Rapidamente fica claro que o FBI e a Interpol precisam trabalhar juntos ou correm o risco de estragar todo o caso. Enquanto isso, os Panteras encarregam Neal e Keller de roubarem um arquivo de uma empresa de alta tecnologia. Keller faz um plano e escolhe um "alvo" - uma jovem doce e desavisada - que não se dá bem com Neal. Enquanto isso, Elizabeth teme que o cronograma de trabalho exigente de Peter a deixe sozinha para criar o filho.
Neal não tem notícias dos Panteras há dias e está preocupado que Keller o tenha denunciado ou que Woodford simplesmente tenha decidido cortá-lo do negócio. Usando o algoritmo que Neal roubou para os Panteras, a equipe é capaz de identificar que os Panteras têm como alvo algo que chegará ao aeroporto de São Francisco. Porém, sem tempo suficiente para chegar à costa oeste, Peter é forçado a passar a tarefa para o escritório local do FBI. Enquanto isso, Mozzie fica cara a cara com sua esposa - que ele conheceu em um golpe, se casou por capricho e não vê há cinco anos. Ela insiste que está renovada e quer começar uma nova vida (com alguém novo), mas Mozzie não se convence e pede a ajuda de Neal e Peter.
O FBI sabe que os Panteras estão perseguindo o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos - especificamente uma remessa de fundos que pode conter até 500 milhões de dólares. Mas existem problemas em andamento: Woodford descobriu que há um espião na operação. Surpreendentemente, ele não suspeita de Neal, mas o incumbe de descubrir quem é. Peter precisa convencer Luc a trazer Keller para o lado deles, ou arriscarão ver os Panteras indo para o submundo novamente. Então, quando os Panteras decidem usar o poder de fogo na operação do Sistema Federal de Reserva, cabe a Neal convencê-los de que ele tem um plano melhor.
Neal e Mozzie se preparam para colocar seu plano em ação. Agora eles também contam com Peter disfarçado nos Panteras, logo, as apostas não poderiam ser maiores. Neal e Mozzie sabem que Keller tentará traí-los, mas eles não têm escolha a não ser trabalhar com ele e se preparar para cada contingência. Se o plano funcionar, os Panteras serão pegos com 30 milhões de dólares do roubo do Sistema de Reserva Federal e Neal ganhará sua liberdade - esteja o FBI pronto ou não.
